Registos nas vendas de automóveis em 28 mercados europeus caem 4,4% em Junho

O mercado de automóveis novos na Europa entrou em reversão em junho, com os registos mensais a caírem 4,4% face ao ano anterior, para 1.250.868 unidades. Os dados são da Jato Dynamics e são relativos a 28 mercados europeus, revelando ainda que a queda dos registos foi mais acentuada em paises como a Itália (-17%), Bélgica (-16%) e Alemanha (-14%), enquanto França (-7%) e Suíça (-6%) também registaram quedas assinaláveis.

Na Roménia, os volumes diminuíram em impressionantes 50%.

Os resultados negativos de junho seguem-se a meses de instabilidade no mercado europeu de automóveis novos, com os números de matrículas acumuladas no ano a totalizarem 6.844.426 unidades – uma queda de 0,3% em relação ao ano anterior, ou menos 17.728 unidades do que no primeiro semestre de 2024.

“Preços persistentemente elevados, tensões geopolíticas e económicas com os parceiros comerciais da Europa e a realidade do mercado pós-pandemia estão na origem do declínio”,

disse Felipe Munoz, Analista Global da JATO Dynamics.

“A Europa Ocidental perdeu o equivalente a mais de 2,5 milhões de unidades em vendas anuais desde 2019.”

De facto, os dados mostram que, em comparação com os níveis pré-pandémicos obtidos no primeiro semestre de 2019, o mercado perdeu 1,56 milhões de unidades no primeiro semestre de 2025.

Proporcionalmente, este declínio em meados do ano supera as perdas totais anuais quando comparado o ano completo de 2019 a 2024, que foi de 2,70 milhões de unidades.

Marcas de automóveis chinesas saem na frente

Com a redução do mercado de automóveis novos na Europa, a concorrência intensificou-se – em grande parte em detrimento dos construtores automóveis europeus, japoneses, coreanos e americanas. Em contraste, a quota de mercado das marcas automóveis chinesas no primeiro semestre de 2025 quase duplicou em comparação com o período homólogo de 2024, atingindo um novo máximo histórico de 5,1%.

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O seu volume aumentou 91%. No acumulado do ano, estas marcas estão ligeiramente atrás da Mercedes, com 5,2% de quota, e à frente da Ford, com 3,8%. Juntas, as marcas automóveis chinesas superaram as vendas da Mercedes em junho.

Cinco fabricantes automóveis estão a impulsionar este rápido crescimento: BYD, Jaecoo,  Omoda, Leapmotor e Xpeng.

A BYD, que tem sido particularmente agressiva na sua estratégia de preços, registou 70.500 unidades no primeiro semestre de 2025 – um aumento anual de 311%. Só em junho, a BYD registou 15.565 unidades, entrando entre as 25 marcas mais vendidas e superando a Suzuki, Mini e Jeep.

O BYD Seal U foi, juntamente com o Volkswagen Tiguan, o PHEV mais vendido na Europa em junho e o terceiro no primeiro semestre.

A Jaecoo e a Omoda, ambas parte da Chery, também apresentaram progressos substanciais, embora tal não se devam à sua linha elétrica.

Os SUV híbridos plug-in representaram 29% dos seus registos mensais combinados em junho, enquanto os modelos tradicionais a combustão (ICE) representaram quase dois terços (63%) do total. O Jaecoo 7 foi o 9º PHEV mais vendido na Europa em junho.

A Leapmotor registou mais de 8.300 unidades só em junho – impulsionada em grande parte pela popularidade do seu citadino T03 e do SUV C10.

Entretanto, a Xpeng emergiu como a marca de automóveis de luxo chinesa de maior sucesso na Europa até ao momento em 2025, com 8.338 unidades registadas no primeiro semestre do ano. O seu crescimento foi impulsionado pela forte procura pelo SUV G6, que representou 5.615 destes registos.

Principais players perdem quota de mercado

Enquanto as marcas automóveis chinesas continuam a sua notável ascensão, algumas das mais tradicionais empresas do setor perderam quota de mercado. A Stellantis registou a maior queda nos primeiros seis meses do ano, com a sua quota de mercado a cair de 16,7% para 15,3% em termos homólogos. De facto, o grupo registou o seu menor volume de registos no primeiro semestre na Europa - 28 desde a sua criação em 2021.

Das dez marcas Stellantis disponíveis para compra na Europa, apenas três registaram crescimento no primeiro semestre de 2025: Alfa Romeo (+33%), Peugeot (+6%) e Jeep (+2%). No geral, a Stellantis viu os seus volumes caírem 8,6% e 11,7% no primeiro semestre de 2025 e junho, respetivamente, com a Fiat, Lancia, DS, Maserati e Abarth a registarem perdas acentuadas.

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A Citroën e a Opel/Vauxhall também registaram quedas de dois dígitos nas matrículas. "Os problemas da Stellantis são o resultado de dois factores: a falha de muitas das suas marcas em lançar novos modelos e o crescente foco nos veículos elétricos a bateria – normalmente mais caros do que os modelos a combustão no mercado de automóveis novos", destacou Munoz.

A Tesla registou a segunda maior queda de quota de mercado no primeiro semestre de 2025, de 2,4% no primeiro semestre de 2024 para 1,6%. Durante este período, perdeu o seu lugar no ranking do grupo para a SAIC Motor, dona da MG, que ultrapassou pela primeira vez a Tesla nas vendas. A fabricante de automóveis (agora chinesa) aumentou os seus volumes em 22%, para 162.153 unidades, em comparação com um declínio de 33% da Tesla, para 109.264 unidades.

“O Tesla Model Y atualizado até agora não conseguiu proporcionar o impulso de vendas esperado para a marca”, observou Munoz. “Ao mesmo tempo, concorrência da BYD e do Grupo Volkswagen está a dificultar a manutenção da posição de liderança da Tesla.”

Embora a Tesla tenha sido o segundo fabricante de veículos elétricos a bateria mais registado na Europa em junho, ocupou a quarta posição no ranking de veículos elétricos a bateria do primeiro semestre, atrás do Grupo Volkswagen (participação de 28%), Stellantis (11%) e Grupo BMW (10,3%).

Veículos elétricos a bateria ultrapassam pela primeira vez a marca de um milhão de unidades

O segmento dos veículos elétricos a bateria foi um ponto positivo no mercado europeu de automóveis novos, com os registos a ultrapassarem a marca de um milhão de unidades pela primeira vez no primeiro semestre do ano. No total, foram registadas 1.193.397 unidades, um aumento de 25% face ao ano anterior.

No entanto, apesar da trajetória positiva, o crescimento abrandou em junho, com os registos a aumentarem 15%, para 240.247 unidades.

Os veículos elétricos a bateria representaram 17,4% do mercado europeu de automóveis novos no primeiro semestre de 2025 – um aumento de 3,6 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. A Dinamarca liderou os ganhos em quota de mercado entre o primeiro semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 (+19 pontos percentuais), seguindo-se a Noruega (+9,2), a Bélgica (+8,0), a Finlândia (+7,2) e a Áustria (+5,6).

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Os veículos elétricos a bateria (BEVs) detêm agora a maior quota de mercado na Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Suécia e Finlândia, enquanto a sua quota se mantém mais baixa na Croácia, Eslováquia, Roménia, Polónia e Itália.

Como segmento, os BEV continuam a crescer em importância para a maioria dos maiores fabricantes de automóveis da Europa. Os dados da JATO Dynamics mostram que, excluindo a Tesla, a BYD é o fabricante automóvel mais dependente do segmento, que representa quase dois terços (64%) do seu mix de vendas total.

No entanto, à semelhança da SAIC – que viu a sua quota de veículos elétricos a bateria descer para 15,4% – A quota de veículos elétricos a bateria da BYD diminuiu em comparação com o primeiro semestre de 2024. Esta mudança reflete uma mudança estratégica em direção a outros grupos motopropulsores, uma vez que ambos os fabricantes procuraram mitigar o impacto das tarifas impostas aos seus veículos elétricos a bateria.

Em contraste, a Ford registou um aumento notável, com os veículos elétricos a bateria a subirem de 4,5% das suas vendas no primeiro semestre de 2024 para 13,7% no primeiro semestre de 2025. A quota de veículos elétricos a bateria do Grupo Volkswagen cresceu de 10,1% para 18,7% no mesmo período, enquanto a Hyundai-Kia registou um aumento de 12,6% para 19,1%.

O crescimento foi também registado no Grupo BMW e no Grupo Renault, com ganhos mais modestos observados na Stellantis, Toyota e Mercedes-Benz.

Em termos de modelo, e apesar dos desafios, o Tesla Model Y foi mais uma vez o BEV mais vendido na Europa em junho e no primeiro semestre de 2025. Junho foi o primeiro mês deste ano em que os registos do Modelo Y não diminuíram. Embora o aumento tenha sido mínimo (+0,1% face a junho de 2024), confirmou a tendência iniciada em maio, quando os volumes caíram apenas 7%. Isso marcou uma melhoria significativa em comparação com a queda média mensal de 50% registada entre janeiro e abril.

Grupo Renault lidera o ranking dos modelos

O Grupo Renault liderou o ranking dos modelos em junho e no primeiro semestre de 2025. Mais de 27.200 unidades do Renault Clio foram registados em junho – mais de 3.000 a mais do que o Tesla Model Y, que ficou em segundo lugar com mais de 23.800 unidades registadas durante o mês.

Nos primeiros seis meses do ano, o Renault Clio foi apenas ultrapassado pelo Dacia Sandero, outro modelo do portefólio do Grupo Renault.

Entre os grandes vencedores mensais de junho estavam o Clio (+19%), o Peugeot 208 (+16%) e o Opel/Vauxhall Corsa (+12%). Mais abaixo no ranking, registou-se o crescimento anual do Ford Puma (+15%), BMW X1 (+27%), Mini Cooper (+25%), Opel/Vauxhall Mokka (+21%), Mercedes GLA (+20%), BMW X3 (+22%), MG HS (+36%) e Mercedes GLC (+31%).

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Os modelos com bom desempenho no primeiro semestre do ano incluem o Volkswagen Tiguan (+28%), MG ZS (+26%), Peugeot 3008 (+40%), Skoda Kodiaq (+30%), Jeep Avenger (+34%), Volkswagen ID. 4 (+38%), Suzuki Swift (+37%), Volkswagen ID. 3 (+29%), MG3 (+258%), Fiat/Abarth 600 (+400%), Skoda Enyaq (+36%) e Audi A5 (+149%).

Entre os modelos mais recentes, o Renault Symbioz liderou com 41.730 unidades; o Jaecoo 7 registou 37.700 unidades; a Kia registou mais de 35.000 unidades do EV3; o Renault 5 conquistou 34.202 novos clientes; a Skoda registou 34.105 unidades do Elroq; o Cupa Terramar registou 29.135 unidades; a Audi registou 25.758 unidades do Q6; enquanto o Grupo Volkswagen registou 20.481 unidades do Tayron.

Os 28 países analizados pelos dados da Jato Dynamics são: Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Os números de junho para a Eslovénia são uma estimativa.